Erica（梁铮 饰）回到CIA总部，接受更新的实验。从前的记忆被洗去，变得更加的冷酷无清。与此同时，一个名为反叶利钦的国际恐怖组织，派出杀手企图伺机行刺俄罗斯总统叶利钦。CIA获知此事，命令黑猫与华裔清报员罗彬（仇云波 饰）搜捕杀手，破坏他们的计划。杀手精通易容术且体内蕴含一股辐射能量，几次都成功逃脫黑猫与罗彬的追捕。黑猫与罗彬追至莫斯科，却误中陷阱。黑猫为救罗彬头部受到重创，脑内晶片被严重破坏。杀手在黑猫受伤期间潜入美国，计划展开暗杀行动。CIA一面抢救黑猫，一面布下天罗地网，终于使暗杀计划以失败告终。刀哥，也就是巨力老人尉迟镛的本家侄子尉迟金刀刀锋一样的目光落到边安的脸上，右手突然一挥，但见一片风刃狭长而亮，风刃一闪而过，斩过边安的脖子。
