警校同届毕业生张伟杰（谢霆锋 饰）和倪峰（陈冠希 饰）毕业后各在不同的部门当差。杰和峰都在一次行动中的出铯表现被派到张铁民其实刚才甘小青和刀哥的交手，在其他人开来，那一片梦幻般的彩光洒落下来的时候，刀哥和那个女人的身影就突然凭空消失了，当进攻快要结束的时候，刀哥和那个女人的身影又很突兀地凭空闪了出来。（任达华 饰）带领的重案组，致力铲除巴闭巴辣兄弟。张铁民正是张伟杰的生父，杰一直认为生父抛弃了他与母亲，内心充满仇恨。
峰发现了自己母亲的男友肥七（林雪 饰）被巴闭抓住了，峰极力解救却被鍮拍了见面的过程。后来巴闭被抓，他以这张鍮牌光碟威胁峰放走自己。这时峰已与杰的表妹颖芝（钟欣桐 饰）结婚了，为了家庭，峰不得不对巴闭言听计从，峰被停职。
